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Alternance – Chargé(e) de gestion de patrimoine junior (H/F)
Galileo · Rennes
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Description : ESG Rennes , école de commerce spécialisée en finance et gestion, recherche pour son entreprise partenaire, dans le domaine de la gestion de patrimoine , un(e) Chargé(e) de gestion de patrimoine junior en contrat d’alternance. Missions : Rattaché(e) à l’équipe gestion de patrimoine , vous serez chargé(e) de :
- Analyser la situation patrimoniale des clients
- Participer à l’élaboration de diagnostics patrimoniaux
- Contribuer aux préconisations financières, fiscales et juridiques
- Préparer les rendez-vous clients
- Assister aux entretiens clients avec les conseillers
- Suivre les portefeuilles clients
- Mettre à jour les dossiers et outils de suivi
- Participer aux actions de prospection et de fidélisation
- Réaliser une veille fiscale, juridique et financière
- Contribuer aux reportings et bilans patrimoniaux Profil : Nous recherchons un profil titulaire d’un Bac+3 dans le domaine de la finance, de la banque ou de la gestion . Compétences :
- Analyse financière
- Bases en fiscalité patrimoniale
- Connaissances en produits financiers
- Gestion de la relation client
- Capacité d’analyse et de synthèse
- Maîtrise des outils bureautiques
- Rigueur dans le traitement des données Qualités personnelles :
- Discrétion
- Rigueur
- Sens du conseil Lieu de l’alternance : Rennes Type de contrat : Apprentissage Formation : Aucun frais ne sera à la charge des candidats Rémunération : Rémunération selon niveau d'études + âge Rentrée : Septembre/Octobre